La constitution du patrimoine personnel et professionnel d’une famille doit être réfléchi avec une vision long terme, et autour d’éléments de questionnement incontournables : le contrôle, le pouvoir de décision, ou encore le mode de détention, et enfin la transmission doivent être choisis en cohérence avec votre projet de vie.

La protection de vos proches nécessite d’être organisée et planifiée. L’aménagement de votre régime matrimonial, la mise en place de stratégies de donation, le mandat de protection future ou encore la souscription de contrats d’assurance/prévoyance peuvent par exemple répondre à cet objectif.

Vos investissements répondent à des motivations qui vous sont propres : réaliser un projet, constituer un capital ou un complément de revenu pour la retraite, acquérir une résidence principale ou secondaire, financer les études de vos enfants ou encore aller chercher de la performance sur les marchés financiers avec une approche socialement responsable. Notre expertise en gestion de patrimoine accompagnera votre réflexion personnelle et vous permettra de faire un choix d’investissement de conviction tout en prenant en compte vos valeurs, votre sensibilité au risque et votre horizon de placement.

Analyser vos droits sociaux acquis et anticiper vos besoins futurs, que vous soyez salarié, profession libérale ou chef d’entreprise, nous vous apportons les solutions adaptées à votre situation pour aborder plus sereinement la perte de revenus engendrée par votre retraite.

Rédiger un testament, optimiser les clauses bénéficiaires de vos contrats d’assurance-vie, aménager votre régime matrimonial, effectuer une donation de nue-propriété… planifier la transmission de votre patrimoine vous permettra à la fois d’optimiser la fiscalité à assumer par vos héritiers et de limiter les risques de conflits familiaux. Nous pouvons également vous accompagner dans la gestion d’une succession.

Que vous ayez un projet d’expatriation, ou que vous souhaitiez au contraire vous installer ou revenir en France, nous avons les compétences techniques et linguistiques pour vous accompagner dans ce projet en appréhendant la fiscalité internationale et en évitant les pièges trop méconnus de la mobilité.