TKR Patrimoine,
" Humaniser l’investissement "

PRÉSENTATION

Notre activité de conseil en gestion de patrimoine implique une grande disponibilité et une qualité d’écoute. Nous nous engageons à répondre dans la journée à toute sollicitation, à toujours mettre l’intérêt de nos clients au centre de notre travail de conseil sans aucune autre considération, et à respecter rigoureusement les obligations réglementaires liées à notre métier, en lien avec notre statut de Conseiller en investissement financier.

Nous avons la conviction que certains outils de la gestion de patrimoine sont pertinents pour tous, quel que soit le niveau de revenus ou la situation patrimoniale. Nos décisions et choix de vie ont un impact financier, social, fiscal, et familial qu’il est souvent difficile d’appréhender tant le contexte réglementaire est complexe. Fin technicien, TKR Patrimoine se veut aussi être un facilitateur, un conseiller impliqué sur la durée qui permet à ses clients d’aborder l’avenir avec plus de sérénité et de faire des choix patrimoniaux de manière éclairée.

Charte de déontologie

Découvrez nos valeursLA COMPÉTENCE

Bien entendu, la gestion de votre patrimoine nécessite un grand niveau de technicité, qui plus est dans un environnement légal et économique sujet à réforme et incertitudes. Qu’il s’agisse de connaissances en droit fiscal, civil ou de marchés financiers, nous nous attachons à être toujours formés et informés pour proposer les solutions les plus pertinentes à nos clients, dans le respect de la réglementation en vigueur.

LA CONFIANCE
Notre relation client est basée sur la confiance, fondamentale pour la qualité de nos échanges et donc des solutions que nous vous proposons, toujours avec la garantie d’une stricte confidentialité.
L'ÉTHIQUE
Au centre de notre approche, le cabinet fonctionne autour de valeurs morales essentielles et en cohérence avec notre volonté de construire un partenariat qui s’inscrit sur la durée. Notre indépendance revendiquée vous assure un conseil sur-mesure, prenant en compte vos objectifs et votre situation patrimoniale. Les partenaires avec lesquels nous travaillons sont choisis avec la même approche.
LA TRANSPARENCE
Notre cabinet vous accompagne dans la plus grande transparence, qu’il s’agisse de nos rémunérations ou de la nature des produits que nous préconisons. L’accent est mis sur une approche pédagogique et un discours clair, qui permet à chaque client de valider un choix en pleine conscience.
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Cabinet de gestion de patrimoine – Conseiller en investissement financier et immobilier, fiscalité, et transmission basé à Clermont-Ferrand.

INFORMATIONS DE CONTACT :

1 rue des Prés Bas 63000 Clermont-Ferrand
06 45 44 28 38
contact@tkr-patrimoine.fr

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